Mostre ao potencial cliente o que há de verdade na carteira dele. Com o nome do seu escritório.
Importe as posições de um cliente ou potencial cliente e entregue um Raio-X da Carteira privado e detalhado, com a sua logo, o nome do escritório e o seu contato. Ele cobre anatomia, desempenho e risco, correlação, cinco cenários de alocação e horizonte de aposentadoria.
Dúvidas? Escreva para contato@vortaris.co
Do extrato ao relatório com a sua marca.
Sem login em corretora. O cliente ou potencial cliente envia o extrato; você devolve um relatório com o seu nome.
Adicione o cliente ou potencial cliente
Crie um espaço privado para ele, identificado por iniciais em vez do nome.
Traga as posições
Envie um print ou PDF do extrato, importe um CSV ou digite as posições. Ações, ETFs e cripto em todos os mercados da nossa lista de cobertura.
Gere o Raio-X com a sua marca
Um relatório web permanente e um PDF, em português ou inglês, com a sua logo, o nome do escritório e o contato na capa.
Seis capítulos, um retrato congelado da carteira.
Cada número vem das posições da própria carteira e de dados de mercado ao vivo. O relatório fixa esses valores, para continuar reproduzível.
Anatomia da carteira
O que ela tem, por ativo, mercado e concentração.
Desempenho e risco
Retorno, volatilidade, drawdown e índices de Sharpe e Sortino.
Correlação
Quais ativos andam juntos, e quanto.
Cinco cenários de alocação
Como cinco perfis do Quant Engine reorganizariam a carteira. Ilustrativos, não recomendações.
Horizonte de aposentadoria
Se a carteira sustenta um nível de gasto desejado. Opcional.
Pontos de revisão
Os pontos que valem a próxima conversa.
As carteiras de cada cliente em um espaço privado.
- ✓Até 100 clientes, cada um com suas próprias carteiras
- ✓Alterne entre a sua carteira e a de qualquer cliente em um clique
- ✓A análise completa em cada cliente: Dashboard, Risk DNA, Correlação, Quant Engine e Sustentabilidade
- ✓Private Wealth em cada cliente: ativos privados, passivos e estruturas como trusts e holdings
- ✓Exclua um cliente e os dados dele vão junto
Preços em dólar. Cobrança na sua moeda local quando disponível, via Stripe.
O Vortaris é uma ferramenta de análise e relatórios. A consultoria de valores mobiliários é atividade privativa de profissionais autorizados pela CVM; a recomendação ao cliente é sua. Os cenários de alocação são ilustrativos, não recomendações.
Leve um Raio-X da Carteira para a próxima conversa com o cliente.
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